Жили на лесной полянке соседи: добрый и трудолюбивый Медведь-Михайло Потапыч, и хитрая и ленивая Лиса – Патрикеевна.
И если бы не зрители,так бы и обманывала Лиса доверчивого Медведя.
Но, как и положено в сказке, хитрую Лису наказывают за обман и все заканчивается хорошо.